萬達今日在港上市 擬募資39億美元
發(fā)布時間：2014-12-09
據(jù)英國《金融時報》報道，中國最大的商業(yè)地產(chǎn)集團大連萬達(Dalian Wanda)希望通過8日在香港的首次公開發(fā)行(IPO)募集至多39億美元，這將使該集團成為世界第二大純商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商，僅次于美國西蒙地產(chǎn)集團(Simon Property Group)。
萬達創(chuàng)始人王健林因其試圖收購一家好萊塢(Hollywood)電影制片廠，在洛杉磯威爾希爾大道(Wilshire Boulevard)投資12億美元購置地塊以及2012年斥資26億美元收購美國電影院線(AMC)而為人們所熟知，但大連萬達商業(yè)地產(chǎn)(Dalian Wanda Commercial Properties)仍是他崛起并排名中國富豪榜第四位的支柱。
如果此次IPO完全實現(xiàn)萬達募集39億美元的目標，該集團市值將逼近250億美元，落后于西蒙的560億美元，但超過澳大利亞西田(Westfield)的150億美元。萬達因其在全國所有主要城市開發(fā)的萬達廣場項目而聞名，這些商業(yè)地產(chǎn)集零售、辦公、酒店、住宅和娛樂于一體。
萬達在全國的業(yè)務覆蓋范圍之廣，對于中國的開發(fā)商來講是不同尋常的。中國的開發(fā)商經(jīng)常發(fā)現(xiàn)很難將自己的品牌擴展到新的省份，原因在于地方政府之間錯綜復雜的監(jiān)管限制。
以定價區(qū)間的底端計算，萬達將籌得32億美元——這仍將是香港今年以來最大的IPO，超過上周中國最大核電企業(yè)——中國廣核集團(CGN)31.6億美元的籌資額。
臨近年末的這些上市活動，可能使香港在今年資本籌集方面從第四位躍升到僅次于紐約的第二位，盡管在香港上市的中國公司表現(xiàn)不如在紐約或上海上市的同僚。
大連萬達的價格區(qū)間低于上周對其可能最多募得45億美元的預期。盡管相對之前最多60億美元的預測有所下降，但接近該交易的銀行人士表示，30億到40億美元的募資區(qū)間是最有可能的。
匯豐和中國投行中金公司是萬達商業(yè)地產(chǎn)香港上市的保薦人。瑞銀(UBS)、高盛(Goldman Sachs)和中金公司是此次上市的賬簿管理人。